# Leads / Calon Nasabah Pada halaman [leads](https://unity.vaf.co.id/leads) ini digunakan untuk melihat, melacak, dan memperbarui daftar calon nasabah. Calon nasabah ini dapat berasal dari salah satu halaman generator calon kami (misalnya: Situs Web, Halaman Kampanye Penjualan, Aplikasi, MyTrade, dll). Lead adalah calon nasabah, Leads bisa berasal dari berbagai sumber seperti landing page digital marketing, pendaftaran melalui webinar, dan lainnya. Di dalam sistem CRM, setiap leads akan memiliki status tertentu seperti "New", "Qualified", "Converted", dan lain-lain, yang mencerminkan tahapan atau kondisi mereka dalam proses pemasaran dan penjualan. Leads dapat dikelompokkan berdasarkan statusnya, dan setiap status mencerminkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh tim marketing atau sales agar leads tersebut dapat berubah menjadi pelanggan yang aktif. Pengelolaan leads yang baik sangat penting untuk meningkatkan konversi dan efektivitas kampanye pemasaran. Calon nasabah ini memiliki beberapa status: | Status | Definition | | ---------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | New | Calon nasabah baru ditambahkan secara manual atau impor calon nasabah pada CRM. Pada status ini, CSO belum dapat melakukan tindakan *reject* (*cancel*). | | In Process | Calon nasabah baru setelah menambahkan tugas untuk mendekati mereka. Pada proses ini, status di arema adalah Registered (Not Finished), sehingga statusnya belum dapat di-*reject.* | | Qualified | Calon nasabah yang telah memiliki akun demo yang diaktifkan. Status Qualified dapat di-*reject (cancel)* oleh CSO. | | Failed | Calon nasabah telah dihubungi namun sayangnya memutuskan untuk tidak bergabung / tidak menghasilkan hasil. | | Converted | Calon nasabah memutuskan untuk membuat akun live. Status Converted dapat di-*cancel* dan kembali berubah menjadi *Qualified*. | | Funded | Calon nasabah berhasil melakukan deposit pertama kali. Dalam proses ini, status Funded pada CRM menandakan status Activated pada Arema. |
## Alur Status Calon nasabah * Ketika calon nasabah baru muncul dalam daftar, tim penjualan akan mendekatinya dan statusnya akan berubah menjadi `In Process`. * Jika calon nasabah memutuskan untuk mendaftar dan membuat akun demo, maka statusnya akan berubah menjadi `Qualified`. * Jika tidak, maka statusnya akan berubah menjadi `Failed`. * Setelah calon nasabah mencoba akun demo mereka dan memutuskan untuk membuat akun live, mereka harus mengisi dokumen tata tertib dan mengirimkannya ke sistem kami. Status akan diperbarui menjadi `Converted` di menu Calon nasabah dan sebuah akun baru akan muncul di menu Akun. * Ketika calon nasabah melakukan deposit ke akun live mereka, sistem akan memperbarui status calon nasabah menjadi `Funded` dalam daftar.
UTM Description : | UTM Name | Description | | ------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Google | Nasabah yang mendapatkan link dari Google | | Data Pribadi | Daftar dengan kode sales | | Organic | Nasabah yang mendaftar langsung ke app tanpa FC, RC, Unity Code | | TikTok Ads | Nasabah yang mendapatkan link dari TikTok | | Data | Data Pribadi yang terpotong | | Satu Persen | Nasabah yang mendapatkan link dari satu persen (channel marketing seperti google, detik, dan tiktok) | | Facebook Ads | Nasabah mendapatkan link dari Facebook | | Unattributed | Kondisi dimana nasabah mendaftar antara organic atau channel marketing | | Data IB | Pendaftaran dari IB | | Regol Backup | Nasabah yang sudah lama tetapi belum di CRM. contohnya ketika nasabah 2022 yang terdaftar di AREMA / REGOL tetapi baru aktik lagi maka akan dibuatkan leads di CRM | | Code | Description | | ---------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | FC (Marketing Code) | Kode yang terbuat secara otomatis untuk tiap Marketing berdasarkan cabangnya masing-masing | | RC | Kode yang terbuat secara otomatis untuk nasabah mengajak teman (kode Ajak Teman) atau IB mengajak referral (kode IB) | | Special Code | Kode spesial yang ditambahkan untuk membuka komisi baru atau rate baru | | Origin Code/Unity Code | Origin code atau Unity code adalah kode gabungan yang digenerate oleh admin, kode yang sudah dimasukkan tidak dapat berubah | **DX Trade :** Klik salah satu nama, akan tampil halaman contact information
Sesudah klik nama salah satu Leads, maka akan tampil dashboard Leads, didalam dashboard leads ada beberapa menu yaitu contact information, tracking info, device info, source and date info, marketing info, task, document, education history, Leads Activity Log, Task Activity Log.
**Contact Information** | Coloumn | Description | | --------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Name | Nama lengkap dari kontak, bisa berupa nama individu atau organisasi | | Status |

Status terkini dari kontak tersebut. disini terdapat status:
- New
- In Process
- Qualified
- Failed
- Converted
- Funded

| | Phone | Nomor telepon utama yang bisa dihubungi | | Phone Other | Nomor telepon tambahan atau alternatif | | Email | Alamat email dari kontak tersebut | | Address | Alamat lengkap, bisa berupa alamat rumah atau kantor tergantung konteks | | Description |

Deskripsi tambahan mengenai kontak, misalnya hubungan dengan perusahaan, catatan penting, atau latar belakang singkat. • Deskripsi Pekerjaan : | |
• Pengalaman Trading, Ya/ Tidak? : | | |
• Minat deposit di Valbury? Jika ya, estimasi berapa dan kapan? : | | |
• Tanggal kunjungan appointment : | | |
• Tanggal kunjungan berikutnya (jika ada) : | | |
• Keterangan tambahan / nego khusus (jika ada) :

| | | Attachment | File atau dokumen yang dilampirkan terkait kontak ini, seperti kartu identitas, surat, atau dokumen pendukung lainnya | | Responds | Riwayat atau jumlah tanggapan yang diberikan kontak tersebut, misalnya dalam bentuk komunikasi email, panggilan balik, atau form feedback | | Comment | Catatan internal atau komentar dari pengguna sistem mengenai kontak tersebut |
**Tracking Info** | Coloumn | Description | | ------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | UTM Campaign | Nama kampanye yang digunakan untuk melacak performa marketing | | UTM Source | Sumber trafik atau media tempat link berasal | | UTM Content | Digunakan untuk membedakan konten iklan yang berbeda dalam kampanye yang sama (misalnya versi A/B dari iklan) | | UTM Medium | Menjelaskan jenis saluran marketing | | UTM Term | Biasanya digunakan dalam kampanye pencarian berbayar (paid search) untuk menunjukkan kata kunci yang ditargetkan | | FC (Marketing Code) | Kode khusus yang digunakan tim marketing untuk mengidentifikasi kampanye, program, atau channel tertentu | | RC/IB | Bisa merujuk pada kode referral (Referral Code) atau Internal Booking (tergantung konteks organisasi) | | SC (Special Code) | Kode spesial yang digunakan untuk promosi tertentu, event, atau pelacakan unik | | Code Origin | Menunjukkan asal-usul atau sistem yang menghasilkan kode pelacakan (misalnya: form internal, third-party tool) | | Gold | Bisa merujuk pada level atau status user (misalnya: pelanggan premium/gold), atau nilai tertentu dari lead | | Test Source | Indikator bahwa data ini berasal dari sumber atau kampanye uji coba (test) | | Bootcamp Name | Nama bootcamp atau program pelatihan yang diikuti user | | Bootcamp Date | Nama bootcamp atau program pelatihan yang diikuti user | | Account ids | ID akun pengguna yang terhubung dengan entri ini (bisa merujuk ke user dalam sistem CRM) | | Demo ids | ID demo yang pernah diikuti atau dijadwalkan oleh user, digunakan untuk pelacakan aktivitas demo | **Device Info** | Coloumn | Description | | ------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Device brand | Merek perangkat yang digunakan oleh pengguna. Contoh: `Apple`, `Samsung`, `Xiaomi`, `Dell` | | Device model | Model spesifik dari perangkat. Contoh: `iPhone 13 Pro`, `Galaxy S22`, `Redmi Note 10`, `Latitude 7490` | | User agent | String lengkap yang dikirim oleh browser saat mengakses website. Berisi informasi detail tentang perangkat, sistem operasi, browser, dan versinya. Contoh: `Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_0 like Mac OS X)...`. | **Source and Date Info** | Coloumn | Description | | --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Created at | Tanggal dan waktu saat data atau akun pertama kali dibuat dalam sistem. Biasanya dalam format `YYYY-MM-DD HH:MM:SS` | | Updated at | Tanggal dan waktu terakhir kali data diubah atau diperbarui. Berguna untuk melacak aktivitas atau pembaruan informasi | | Registered by | Identitas pihak atau sistem yang mendaftarkan akun atau data. Bisa berupa: nama admin, sistem otomatis, atau platform pendaftaran seperti `Web`, `Mobile App`, atau `Referral` | | Last login apps | Waktu atau nama aplikasi terakhir yang digunakan untuk login. Contohnya: `Mobile App`, `Web App`, atau timestamp login terakhir seperti `2025-09-20 14:05:32` | **Marketing Info** | Coloumn | Description | | -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Assigned to | Nama atau ID dari anggota tim marketing yang ditugaskan untuk menangani lead, akun, atau kampanye tertentu. Bisa berupa individu (misalnya: `John Doe`) atau tim (misalnya: `Team A`) | | Marketing code | Kode unik yang digunakan untuk mengidentifikasi kampanye, channel, atau promosi marketing tertentu. Biasanya digunakan untuk pelacakan performa. Contoh: `MK2025-FB01`, `Q3-EMAIL-BLAST` |
**Task** | Coloumn | Description | | ----------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Task Type | Jenis tugas yang harus dilakukan | | Task Status | Status terkini dari tugas tersebut | | Notes | Catatan tambahan atau detail terkait tugas. Bisa berisi instruksi, hasil follow-up, atau komentar dari pengguna | | Assignee | Nama atau ID pengguna yang ditugaskan untuk menyelesaikan tugas | | Due Date | Batas waktu atau tanggal jatuh tempo penyelesaian tugas. Format umum: `YYYY-MM-DD` | | Updated at | Tanggal dan waktu terakhir tugas diperbarui, baik dari segi status maupun isi catatannya | **Documents** | Coloumn | Description | | ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | | Description | Deskripsi atau keterangan singkat mengenai isi atau tujuan dokumen | | File Name | Nama file dari dokumen yang diunggah, biasanya termasuk ekstensi file | | Created By | Nama atau ID pengguna yang mengunggah atau membuat dokumen tersebut dalam sistem | | Created At | Tanggal dan waktu dokumen dibuat atau diunggah ke sistem. Format umum: `YYYY-MM-DD HH:MM:SS` | **Education History** | Coloumn | Description | | ------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Event | Nama acara atau program edukasi yang diikuti | | Category | Kategori dari event atau program tersebut | | Source | Asal atau sumber pendaftaran | | Last Status | Status terakhir dari partisipasi | | Is Attended? | Menunjukkan apakah peserta benar-benar hadir atau tidak. Format: `Yes/No` atau boolean (`True/False`) | | Register At | Tanggal saat peserta mendaftar ke program atau event tersebut. Format: `YYYY-MM-DD HH:MM:SS` | | Updated at | Tanggal dan waktu terakhir data riwayat pendidikan ini diperbarui dalam sistem | **Leads Activity Log** | Coloumn | Description | | -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Created At | Tanggal dan waktu saat aktivitas atau perubahan tercatat. Digunakan untuk urutan kronologis dan audit trail. Format: `YYYY-MM-DD HH:MM:SS` | | Event | Jenis aktivitas atau aksi yang dilakukan terhadap lead | | Who done it | Identitas pengguna atau sistem yang melakukan aktivitas tersebut. Bisa berupa nama user, ID admin, atau proses otomatis | | Object Changes | Rincian perubahan yang terjadi pada data lead | **Task Activity Log** | Coloumn | Description | | -------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Created At | Tanggal dan waktu saat aktivitas atau perubahan pada tugas dicatat. Format umum: `YYYY-MM-DD HH:MM:SS` | | Event | Jenis aktivitas atau aksi yang dilakukan pada tugas | | Who done it | Identitas pengguna atau sistem yang melakukan aksi tersebut. Bisa berupa nama, ID pengguna, atau sistem otomatis | | Object Changes | Detail perubahan yang terjadi pada tugas, misalnya perubahan status, tanggal jatuh tempo, atau catatan. Biasanya berupa nilai sebelum dan sesudah perubahan | Yang membedakan akun DX trade adalah di Demo ids nya, disitu terdapat no. D00000229, itu merupakan no. DX Demo